«Газпром» разместит 7-летние евробонды на $1,25 млрд с доходностью 5,15%

МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. «Газпром» разместит семилетние еврооблигации в объеме 1,25 миллиарда долларов с доходностью в размере 5,15% годовых, сообщил агентству «Прайм» источник в финансовых кругах.

Первоначальный ориентир доходности евробондов с погашением в феврале 2026 года составлял 5,5-5,625% годовых, в ходе сбора заявок он был снижен до уровня около 5,375% годовых. Финальный ориентир доходности был установлен в диапазоне 5,15-5,25% годовых.

По последним данным, спрос на бумаги превысил 5,4 миллиарда долларов.

Встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов, прошли с 4 по 5 февраля и охватили такие американские города, как Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Сан Франциско. Изначально компания планировала разместить среднесрочные евробонды, в зависимости от рыночных условий.

Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Banca IMI, Credit Agricole CIB, Mizuho Securities, Renaissance Capital, SMBC Nikko и «ВТБ Капитал».

Источник: 1prime.ru

Ваш отзыв

Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.